國家發(fā)改委日前發(fā)布的2024年4月全國天然氣運行快報顯示，4月全國天然氣表觀消費量354.6億立方米，同比增長11.8%；1—4月，全國天然氣表觀消費量1437.3億立方米，同比增長11.9%。
近年來，我國天然氣消費整體保持快速增長態(tài)勢，由2010年的1076億立方米增至2023年的3945億立方米，復合增長率達9.7%。在當前全球天然氣市場供需持續(xù)寬松背景下，國際天然氣價格走低，我國LNG進口量顯著增加，與此同時，國產(chǎn)氣、進口管道氣供應穩(wěn)步增加，為天然氣保供提供了有力支撐。在業(yè)內(nèi)看來，未來中國仍將是推動全球天然氣消費增長的主力，預計今年全國天然氣消費量將接近4300億立方米。
供應與需求穩(wěn)步增加
今年以來，全球天然氣價格走低。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，歐洲TTF期貨均價為8.77美元/百萬英熱，同比下跌8.03美元/百萬英熱；亞太JKM均價為9.28美元/百萬英熱，同比下跌7.31美元/百萬英熱；美國HenryHub均價為2.1美元/百萬英熱，同比下跌0.65美元/百萬英熱。今年4月以來，由于供應端計劃外檢修增加等原因，推動歐亞價格小幅回升，當前亞太JKM現(xiàn)貨價格處于12美元/百萬英熱左右，歐洲TTF價格處于10美元/百萬英熱左右。
國際LNG價格走低背景下，我國LNG進口量增幅明顯。海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—4月，我國累計進口LNG2591萬噸，同比增長22.7%。“今年以來，國際天然氣現(xiàn)貨價格大幅走跌，進口成本明顯下滑，第三梯隊企業(yè)進口增加，天然氣供需表現(xiàn)較為寬松，“三桶油”年度天然氣供應合同價格走跌，LNG的價格同比明顯下行。同時，LNG經(jīng)濟性優(yōu)勢明顯高于柴油，天然氣重卡在市場消費量明顯提升。”金聯(lián)創(chuàng)天然氣分析師高永錄在接受《中國能源報》記者采訪時指出。
睿咨得能源高級分析師熊維告訴記者：“今年前4個月，國際現(xiàn)貨價格較低，國內(nèi)一些買家在現(xiàn)貨市場進行了大量采購，推動LNG進口量同比增長超20%，相較去年全年7%左右的增量，增幅明顯，是非常好的開端。與此同時，進口管道氣和國產(chǎn)氣也穩(wěn)步增長，為國內(nèi)需求提供了較好支撐。從需求端看，經(jīng)濟復蘇拉動工業(yè)板塊消費量增長，特別是交通板塊，LNG價格相對于柴油經(jīng)濟性優(yōu)勢凸顯，終端消費量提振明顯。”
全球整體供應寬松
當前，全球天然氣需求低迷，整體呈現(xiàn)供應寬松態(tài)勢。睿咨得能源指出，在歐洲，4月初氣溫溫和使地下儲氣庫注氣量較高，由于電力需求低迷和可再生能源發(fā)電量趨高，今年初燃氣發(fā)電量下降，但歐洲工業(yè)用氣量增至俄烏沖突爆發(fā)以來的最高水平。整體來看，歐洲儲氣庫庫存水平高企。在美國，截至4月26日當周，地下儲氣庫天然氣庫存較上周增加590億立方英尺，使美國天然氣庫存總量達到2.484萬億立方英尺，相較近5年均值增長35%。預計美國市場全年將繼續(xù)供應過剩。
“國際天然氣市場供需目前的確呈寬松狀態(tài)。”高永錄表示，美國天然氣庫存較近5年同期均值高26.5%、歐盟儲氣庫庫存較近5年同期均值高出12.3%，東北亞地區(qū)的中國、韓國接收站庫存水平良好，日本庫存略低，整體庫存比較充足。“從需求端來看，當前美國、南亞和東南亞等地區(qū)夏季空調(diào)制冷用氣需求強勁，但東北亞地區(qū)以及歐洲地區(qū)需求仍相對低迷。供應端，隨著夏季來臨，氣價逐漸走高，美國產(chǎn)量開始復蘇，疊加LNG出口終端檢修季臨近結束，挪威的大規(guī)模檢修也逐漸完成，供應端預計增加。伴隨夏季用氣高峰逐漸臨近，價格將上漲，但漲幅預計有限。”
中海石油氣電集團資源與市場部副總經(jīng)理沈悅近日公開指出，目前全球LNG液化項目正進入新一輪投資繁榮期，預計新一波液化項目將集中于2025—2028年投產(chǎn)，全部投產(chǎn)后全球LNG產(chǎn)能將提升38%至6.5億噸/年。
“從LNG行業(yè)周期性看，考慮全球LNG項目投資進展、新增供應和需求預測情況，預計近兩年國際LNG市場將由偏緊轉(zhuǎn)為平衡，然后轉(zhuǎn)向供應寬松態(tài)勢。中長期看，國際LNG價格有望回歸至歷史正常價格區(qū)間。”沈悅表示。
中國是全球天然氣市場消費主力
在業(yè)內(nèi)看來，國際天然氣市場供應寬松以及較為平穩(wěn)的LNG價格，將有利于我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動天然氣需求進一步增長。未來，中國也將成為全球天然氣消費的主要增量市場。
“今年國際天然氣供應增加，國際現(xiàn)貨價格環(huán)比波動較小，且中俄東線增供，國內(nèi)整體供需面較寬松，預計全年天然氣市場價格波動不會太大，環(huán)比去年呈下降趨勢。”高永錄表示。
“進口LNG、管道氣以及國產(chǎn)氣三個供應來源并駕齊驅(qū)保障國內(nèi)天然氣供應。”熊維指出，“我們預計今年LNG進口量將同比增長超過120億立方米，增速在12%左右；進口管道氣增量預計也在120億立方米左右；國產(chǎn)氣方面，預計增量在100億立方米左右。消費側，預計今年國內(nèi)的天然氣需求大概同比增長8.6%，上升到4290億立方米。”
中金公司近日發(fā)布研報稱，今年全球LNG市場趨于平衡偏寬松，現(xiàn)貨價格波動率降低為中國推進下游天然氣市場化改革打下良好基礎，各地或繼續(xù)推動建立民用氣價格聯(lián)動機制，改善民用配氣業(yè)務盈利；非居用戶承擔的交叉補貼壓力在民用業(yè)務盈利改善后也有望減輕，或刺激非居用戶用氣需求提升；2025年起，可預期的全球LNG供應增長，也有利于中國出臺天然氣消費需求相關刺激政策。
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